CRM pentru Instalații & Construcții
Gestionează lucrările, costurile și profitabilitatea fiecărui proiect de la ofertă la recepție.
De ce companiile din construcții și instalații au nevoie de un CRM diferit
Informații împrăștiate în Excel-uri
Fiecare department lucrează cu propriile fișiere. Comercialul are un Excel cu oferte, șantierul altul cu lucrări, contabilitatea altul cu costuri. Nimeni nu are imaginea completă.
Costurile reale se află prea târziu
Bonurile de consum și facturile de la furnizori ajung în sistem cu săptămâni de întârziere. Afli că o lucrare a fost pe pierdere abia la sfârșitul lunii, când nu mai poți face nimic.
Nicio vizibilitate pe profitabilitate
Poți spune cifra de afaceri, dar nu și profitul real pe fiecare lucrare. Fără o corelare automată între deviz, costuri efectuate și facturare, profitabilitatea rămâne un mister.
Deconectat de software-ul contabil
Datele din WinMentor sau alte aplicații contabile nu comunică cu restul sistemelor. Re-introduci manual informații, pierzi timp și riști erori de raportare.
Un flux integrat de la oportunitate la raportul de profitabilitate
Simplio CRM conectează fiecare etapă a lucrării într-un singur sistem. Fiecare pas alimentează automat pe următorul, eliminând introducerea manuală a datelor și oferindu-ți vizibilitate în timp real.
Când un agent comercial creează o oportunitate, aceasta parcurge automat toate etapele: se transformă în deviz cu nomenclatoare de materiale, apoi în contract și lucrare activă. Pe măsură ce echipele din teren consumă materiale sau se emit facturi de la furnizori, costurile sunt importate automat din WinMentor și asociate lucrării. La facturare, sistemul calculează în timp real profitabilitatea efectivă versus cea estimată.
Modulele cheie pentru instalații și construcții
Pipeline comercial pentru lucrări
Urmărește fiecare oportunitate de la primul contact până la semnarea contractului. Vizualizare Kanban, probabilități de câștig și prognoze de venit.
- Etape configurabile
- Valoare estimată per lucrare
- Istoric complet activități
Devize cu nomenclatoare de materiale
Creează devize detaliate cu categorii de lucrări, materiale din nomenclator propriu, manoperă și transport. Calcul automat al totalurilor și marjei.
- Nomenclator materiale și prețuri
- Categorii de lucrări
- Export PDF profesional
Planificarea și urmărirea lucrărilor
Atribuie echipe, definește etape, monitorizează progresul. Fiecare lucrare are propriul dosar cu documente, fotografii și note de șantier.
- Etape cu deadline-uri
- Atribuire echipe și resurse
- Documente și fotografii atașate
Import costuri din WinMentor
Bonurile de consum și facturile de la furnizori sunt importate automat din WinMentor și asociate lucrării corespunzătoare. Fără introducere manuală.
- Bonuri de consum materiale
- Facturi furnizori
- Asociere automată pe lucrare
Facturare și situații de plată
Generează facturi din situațiile de lucrări, urmărește încasările și soldurile. Compatibil ANAF e-Factura pentru transmitere electronică.
- Facturi din situații de lucrări
- Urmărire încasări
- Compatibil e-Factura ANAF
Rapoarte profitabilitate pe lucrare
Compară devizul estimativ cu costurile reale pe fiecare lucrare. Vezi în timp real marja brută, cheltuielile pe categorii și alertele de depășire buget.
- Profit estimat vs. realizat
- Detaliere costuri pe categorii
- Alerte depășire buget
Conectat nativ cu WinMentor
Integrarea cu WinMentor este piesa centrală a soluției pentru construcții. Nu mai reintroduci date manual și nu mai aștepți sfârșitul lunii pentru a afla costurile reale ale lucrărilor.
- Bonuri de consum materiale (asociate automat pe lucrare)
- Facturi furnizori (materii prime, subcontractori)
- Nomenclatoare articole și prețuri
- Facturi emise către clienți
- Date contracte și parteneri
Vrei să vezi cum arată Simplio CRM configurat pentru construcții?
Programează un demo personalizat. Îți arătăm exact cum ar funcționa pe lucrările și procesele tale.