Integrare Simplio CRM cu WinMentor
Sincronizare completă între CRM și contabilitate. Elimină introducerea dublă a datelor.
De ce ai nevoie de integrarea cu WinMentor
În majoritatea companiilor, aceleași date se introduc de două ori: o dată în CRM și o dată în contabilitate. Acest lucru înseamnă timp pierdut, erori frecvente și informații care nu se potrivesc între sisteme.
Timp irosit
Operatorii introduc manual aceleași facturi, clienți și articole în două sisteme diferite. Ore întregi pierdute în fiecare săptămână pe muncă repetitivă care nu aduce valoare.
Erori de transcriere
Fiecare introducere manuală este o oportunitate pentru greșeli: un CUI scris greșit, o sumă rotunjită diferit, un articol omis. Erorile se acumulează și devin greu de depistat.
Date desincronizate
Soldurile din CRM nu se potrivesc cu cele din WinMentor. Managerii iau decizii pe baza unor informații incomplete sau contradictorii, fără să știe în care sistem să aibă încredere.
Fluxuri de date complete între CRM și WinMentor
Integrarea acoperă toate entitățile critice, cu direcție configurabilă și mapare flexibilă a câmpurilor.
Clienți & Furnizori
Sincronizare completă a partenerilor comerciali: denumire, CUI, adresă, conturi bancare, persoane de contact. Crearea unui client în oricare sistem se reflectă automat în celălalt.
Nomenclator articole
Produsele, serviciile și materialele sunt sincronizate între sisteme, inclusiv coduri, denumiri, unități de măsură, prețuri și categorii. Modificările se propagă automat.
Facturi emise
Facturile generate în Simplio CRM se exportă automat în WinMentor, cu toate detaliile: linii de produse, TVA, scadențe, observații. Fără re-introducere manuală în contabilitate.
Bonuri de consum
Bonurile de consum din WinMentor sunt importate automat în CRM și atribuite pe lucrarea corespunzătoare. Costurile cu materialele se reflectă imediat în analiza de profitabilitate.
Facturi furnizori
Facturile de la furnizori înregistrate în WinMentor sunt importate în CRM și atribuite pe lucrarea corespunzătoare, completând imaginea costurilor totale ale proiectului.
Încasări și plăți
Încasările și plățile se sincronizează între sisteme, actualizând automat soldurile și statusul facturilor. Știi în orice moment cine a plătit și cine are restanțe.
Sincronizare automată, control complet
Integrarea rulează periodic în fundal, fără să necesite intervenție din partea echipei tale. Tu configurezi ce și cum se sincronizează.
Sincronizare periodică
Integrarea se execută la intervale configurabile — de la câteva minute la câteva ore, în funcție de volumul de date și de urgența sincronizării. Poți seta intervale diferite pentru fiecare tip de entitate.
Mapare configurabilă
Definești corespondența între câmpurile din Simplio CRM și WinMentor. Alegere gestiune, tip document, serie factură, cont contabil — totul se configurează conform structurii tale contabile.
Validare și log de erori
Fiecare sincronizare este validată înainte de execuție. Dacă o entitate nu poate fi sincronizată — lipsesc date obligatorii sau există conflicte — eroarea este logată cu detalii clare pentru corecție rapidă.
Istoric complet
Toate operațiunile de sincronizare sunt înregistrate cu timestamp, direcție, status și detalii. Poți vedea exact ce s-a sincronizat, când și dacă au existat erori.
Urmărirea costurilor pe proiect, automat
Pentru companiile din construcții și instalații, integrarea cu WinMentor rezolvă una dintre cele mai mari provocări: vizibilitatea în timp real asupra costurilor fiecărei lucrări.
Bonurile de consum emise în WinMentor sunt importate automat în Simplio CRM și atribuite pe lucrarea corespunzătoare. La fel și facturile de la furnizori. Astfel, managerul de proiect vede în orice moment costurile totale — materiale, manoperă, subcontractori — și le compară cu bugetul aprobat.
Nu mai trebuie să aștepți raportul lunar de la contabilitate ca să afli dacă o lucrare este profitabilă. Informația este disponibilă în timp real, direct în CRM.
Vrei să conectezi Simplio CRM cu WinMentor?
Programează o demonstrație și îți arătăm cum funcționează sincronizarea în practică.