Devize & Comenzi
Creeaza oferte profesionale in minute si transforma-le in comenzi cu un click.
Ofertare rapida, profesionala si controlata
In Simplio CRM, procesul de ofertare incepe cu un nomenclator de articole si servicii pe care il definesti o singura data. Cand creezi un deviz, selectezi pozitiile din nomenclator, ajustezi cantitatile si preturile, iar sistemul calculeaza automat totalurile, marjele si discounturile. Rezultatul este o oferta coerenta, cu pret corect si marja controlata.
Dupa aprobare interna, devizul se transforma in PDF personalizat cu logo-ul si identitatea vizuala a companiei tale, gata de trimis clientului. Iar cand clientul confirma, transformi devizul in comanda cu un singur click — fara reintroducere de date, fara erori de transcriere. Intregul flux este trasat si auditabil.
Functionalitati cheie
Tot ce ai nevoie pentru un proces de ofertare eficient si transparent.
Nomenclatoare articole
Defineste catalogul de produse si servicii cu preturi, unitati de masura si categorii. Selecteaza rapid pozitiile cand creezi un deviz, fara a introduce manual fiecare articol.
- Categorii si subcategorii
- Preturi pe niveluri
- Unitati de masura configurabile
Calcul automat cu marja
Sistemul calculeaza automat totalul, TVA-ul si marja de profit pe fiecare pozitie si pe intregul deviz. Configurezi marja dorita si vezi instant impactul asupra pretului final.
- Marja pe pozitie si total
- TVA automat
- Discounturi configurabile
Generare PDF
Genereaza documente PDF profesionale cu logo-ul companiei, informatii de contact si conditii comerciale. Template-uri personalizabile pentru fiecare tip de oferta.
- Template-uri personalizate
- Logo si identitate vizuala
- Trimitere directa pe email
Versionare devize
Pastreaza istoricul tuturor versiunilor unui deviz. Compara modificarile intre versiuni si revino la o versiune anterioara oricand, fara sa pierzi informatii.
- Istoric versiuni complet
- Comparatie intre versiuni
- Revenire la versiuni anterioare
Aprobare interna
Configurezi fluxuri de aprobare pe baza valorii devizului sau a tipului de client. Managerii aproba sau resping ofertele direct din sistem, cu comentarii atasate.
- Flux aprobare configurabil
- Notificari automate
- Comentarii pe aprobare
Conversie in comanda
Transforma devizul aprobat in comanda cu un singur click. Toate datele se transfera automat: pozitii, cantitati, preturi, client. Zero reintroducere manuala.
- Un click conversie
- Transfer complet de date
- Legatura deviz-comanda
Fluxul de ofertare, pas cu pas
De la selectia articolelor pana la comanda confirmata — un proces lin, fara intreruperi.
Articole
Selectezi produse si servicii din nomenclator
Calcul
Preturi, marja si total calculate automat
Aprobare
Managerul valideaza oferta din sistem
Document profesional generat si trimis
Comanda
Conversie automata la confirmarea clientului
Vrei sa creezi oferte profesionale in minute?
Descopera cum modulul de devize simplifca procesul de ofertare al echipei tale.