Financiar
Facturare, costuri, incasari si profitabilitate — totul legat de operatiuni.
Financiarul conectat la operatiuni
In majoritatea companiilor, datele financiare traiesc separat de cele operationale. Echipa comerciala lucreaza in CRM, echipa de executie in spreadsheet-uri, iar contabilitatea in WinMentor. Rezultatul: informatii fragmentate, reconcilieri manuale si intarzieri in raportare.
Modulul Financiar din Simplio CRM elimina aceasta deconectare. Facturile se genereaza direct din comenzile confirmate, costurile se importa automat din WinMentor, incasarile se urmaresc pe fiecare client si proiect, iar profitabilitatea se calculeaza in timp real. Totul este legat: de la oferta initiala, prin executie, pana la ultima factura incasata.
Functionalitati cheie
Instrumentele financiare de care ai nevoie, integrate cu restul operatiunilor.
Facturare din CRM
Genereaza facturi direct din comenzile confirmate sau din lucrarile finalizate. Datele clientului, pozitiile si preturile se preiau automat, fara reintroducere manuala.
- Facturare din comanda
- Facturare partiala
- Facturare pe etape de lucrare
e-Factura ANAF
Transmite facturile in format e-Factura direct catre ANAF, conform legislatiei in vigoare. Primesti confirmari de primire si urmaresti statusul fiecarei facturi transmise.
- Transmitere automata ANAF
- Conformitate legislativa
- Status si confirmari
Costuri pe proiect
Inregistreaza si aloca costurile pe fiecare proiect sau lucrare: materiale, manopera, transport, subcontractori. Compara costurile estimate cu cele reale si identifica devierile.
- Alocare pe proiect si etapa
- Categorii de cost configurabile
- Comparatie buget vs. real
Urmarire incasari
Monitorizeaza starea incasarilor pe fiecare factura si client. Primesti alerte pentru facturile restante si vizualizeaza soldurile deschise pe o singura pagina.
- Status incasare per factura
- Alerte facturi restante
- Sold client in timp real
Rapoarte financiare
Vizualizeaza venituri, costuri si profitabilitate pe client, proiect sau perioada. Rapoarte predefinite si posibilitate de export pentru analiza detaliata.
- Profitabilitate pe client
- Profitabilitate pe proiect
- Export Excel si PDF
Sincronizare WinMentor
Facturile, incasarile si costurile circula automat intre Simplio CRM si WinMentor. Contabilitatea ramane in WinMentor, iar operationalul in Simplio, fara duplicare de date.
- Sincronizare bidirectionala
- Facturi si incasari
- Costuri si cheltuieli
WinMentor + ANAF: integrari care conteaza
Simplio CRM se conecteaza nativ cu cele mai importante sisteme financiare din Romania.
Sincronizare WinMentor
Simplio CRM si WinMentor lucreaza impreuna: facturile emise in CRM se transmit automat in WinMentor, iar costurile din WinMentor se importa in CRM. Nu mai exista dubla introducere de date sau reconcilieri manuale la sfarsitul lunii.
- Export facturi catre WinMentor
- Import costuri si cheltuieli
- Sincronizare nomenclatoare
e-Factura ANAF
Transmite facturile in format electronic direct catre sistemul ANAF e-Factura, conform cerintelor legale. Monitorizezi statusul fiecarei facturi — acceptata, respinsa sau in asteptare — direct din interfata Simplio CRM.
- Transmitere automata e-Factura
- Monitorizare status ANAF
- Conformitate deplina cu legislatia
Vrei un financiar conectat la operatiuni?
Descopera cum Simplio CRM leaga facturarea, costurile si profitabilitatea de intregul flux operational.